Не секрет, что рост пищевой промышленности в нашей стране представляет собой важный движущий фактор развития индустрии упаковки. Это соответствует и общемировым тенденциям, о которых рассказал генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) Александр Бойко , выступая 17 мая 2018 г. на научно-практической конференции «Требования к маркировке и упаковке пищевой продукции, выпускаемой на потребительский рынок» в Московском государственном университете технологий управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ).

Приведённые докладчиком данные о мировом рынке пищевой упаковки действительно впечатляют: ежегодно в мире производится 1800 млрд единиц упаковки для продовольствия и напитков, ежегодно на рынок выводится 275 тыс. единиц новой пищевой упаковки, а оборот мирового упаковочного рынка, по прогнозам экспертов, достигнет к 2020 г. 1 трлн долл. США. Наверно, немногие рынки могут похвастаться такими объёмами и динамикой.

При всём этом потери продовольствия в мире по разным причинам составляют примерно 1,2 млрд т. Значительное число потерь возникает из-за некачественной упаковки или её отсутствия. По словам Александра Бойко, на нашем российском рынке очень многие убедились в этом, когда вследствие кризиса 2008 г. производители стали экономить на упаковке, использовать более дешёвые материалы, приобретать менее качественную упаковку. И эффект от этого ощутили почти сразу же, потери продовольствия значительно выросли. Эти тенденции были преодолены, и сегодня мы имеем другой подход к упаковке.

Что касается российского рынка упаковки, он входит в десятку крупнейших мировых рынков, по данным Всемирной упаковочной организации (WPO). Структура отечественного рынка упаковки остаётся примерно одинаковой с 2009 г., когда впервые доля полимерной упаковки превысила долю картонной и бумажной упаковки. Доля бумажной и картонной упаковки в России составляет 36%, гибкой упаковки - 20%, жёсткой полимерной тары - 18%, стеклянной тары - 12%, металлической тары и упаковки - 10%. Ещё 4% приходится на долю прочей упаковки. Очевидно, что на рынке потребительской упаковки превалирует гибкая полимерная упаковка, один из наиболее интересных сегментов упаковочного производства в настоящее время. При этом очень много проблем связано с её производством и применением.

Как отметил Александр Бойко, в упаковочном машиностроении наблюдаются также интересные тенденции. После неблагоприятного 2015 г., когда резко сократился импорт упаковочных и фасовочных машин, рынок достаточно сильно просел. Но сегодня мы являемся свидетелями оживления на этом рынке. Наша страна снова вошла в число крупнейших потребителей итальянской и немецкой техники, но требования к этому оборудованию значительно изменились за счёт того, что используются более качественные и экологичные материалы, а тиражность производства упаковки резко снизилась. Ещё недавно полиграфисты не принимали заказы на печать менее 50 тыс. единиц упаковки, а сегодня они рады и 5 тыс. Таким образом, требования к оборудованию, которое раньше могло выпускать огромное количество однотипной упаковки, существенно изменились. Сегодня упаковщики заинтересованы в быстрой переналадке и безопасности оборудования.

В России рост производства машин и оборудования для пищевой промышленности (в том числе фасовочных и упаковочных) в 2016 г. составил 6% по сравнению с 2015 г. В 2017 г., по оценкам специалистов, производство этой техники в нашей стране увеличится на 25% и его объём составит 15,75 млрд руб.

Негативные факторы развития индустрии упаковки

На первое место среди негативных факторов Александр Бойко поставил падение покупательской способности населения. К сожалению, покупательская способность на протяжении последних четырёх лет снижалась. Так, в январе - июле 2017 г. реальные денежные доходы населения сократились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В течение года произошло небольшое их увеличение, однако к концу 2017 г. они ещё не достигли уровня 2014 г. Докладчик подчеркнул: «Мы надеемся на то, что, как официально провозглашается, в нашем обществе доходы населения будут расти, и упаковочная отрасль получит серьёзную подпитку».

О ещё одном негативном факторе - стремлении промышленных потребителей к экономии - говорится уже довольно долго. Но самое главное, чтобы это стремление учитывало все факторы обращения упаковки, начиная с использования сырья и кончая вопросами экологии. По словам Александра Бойко , «здесь неважно, как вы относитесь к тому или иному материалу, важно посчитать все затраты, все потери или, наоборот, все плюсы». Говоря о полимерной упаковке, надо отметить, что за счёт снижения материалоёмкости и использования более качественных материалов, многослойных плёнок, возникает экономия на транспорте и складских операциях. Сегодня это важно, потому что затраты на перевозки и хранение растут.

Экологические проблемы сегодня в полной мере влияют на рынок упаковки. В 2016 г. был принят закон об отходах производства и потребления. Он не касается непосредственно упаковки, но касается материалов, используемых в производстве упаковки. Полностью этот закон вступит в силу с 1 января 2019 г., хотя уже сегодня разработаны нормативы сбора отходов.

Генеральный директор НКПак также поставил недооценку упаковочной отрасли в ряд негативных факторов. В настоящее время отрасль не пробудила к себе большого интереса со стороны государства и общества, какого она действительно заслуживает. Все программы, которые принимаются в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, мало учитывают вопросы упаковки. Александр Бойко выразил надежду на то, что эта ситуация изменится, так как упаковка входит в число крупнейших отраслей российской экономики.

К числу других негативных факторов, оказывающих влияние на рынок упаковки, докладчик отнёс также проблемы с подготовкой кадров для индустрии упаковки, а также импорт сырьевых материалов. При этом за последние годы был значительно сокращён импорт готовых упаковочных изделий. Если в начале 2000-х гг. у нас было значительное число импортируемых упаковочных изделий всех видов и типов, то сегодня импорт составляет не более 20%. И то, этот импорт объясняется часто географическими вопросами, когда нет смысла везти что-то из центра России на границу и проще приобрести что-то у соседей, например в КНР или Турции, которые активно работают на нашем рынке.

Ещё один фактор. Розничная торговля сильно видоизменила рынок упаковки. Оборот розничной торговли в январе - июле 2017 г. сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. По состоянию на июль 2017 г. доля пищевых продуктов в структуре розничной торговли составила 48,2%, а непродовольственных товаров - 51,8%.

Позитивные факторы

Первым из позитивных факторов Александр Бойко назвал рост объёмов производства пищевой промышленности, которые за последние годы составляет не менее 4% в год. Есть надежда, что этот рост продолжится при поддержке государства.

Ещё один позитивный фактор - развитие современных систем розничной торговли. Сегодня абсолютное большинство товаров в супермаркетах продаётся в упаковке. Развитие розничной торговли во всех регионах России способствует также развитию и упаковочного рынка.

Социальные и демографические факторы также оказывают свое воздействие на рынок упаковки. Сокращение численности семей, стремление к здоровому образу жизни, ускорение темпов жизни, стремление к удобству потребления, рост продолжительности жизни - всё это оказывает своё влияние на развитие упаковки.

Безопасность также требует от производителей новых видов упаковки. По мнению генерального директора НКПак, здесь наблюдается серьёзный прогресс. Речь идёт о внедрении новых материалов, которые позволяют увеличить срок хранения продуктов и обеспечить безопасность продукции.

Среди позитивных факторов Александр Бойко назвал рост производства некоторых видов продовольствия и в России в 2017 г.: кондитерские изделия +3,4%; кофе + 19%; макароны +4,6%; мясные полуфабрикаты +7,8%; орехи (фасованные) + 13%. В среднем, отечественный рынок продовольствия растёт.

Блеск и проблемы гибкой упаковки

Гибкая упаковка даёт преимущества за счёт того, что она имеет колоссальный ассортимент, обеспечивает высокие барьерные свойства и хороший дизайн. В структуре рынка гибкой упаковки доля полиэтиленовых плёнок составляет 43%, доля ПЭТ - 33%. Но с ней немало проблем в плане экологии. Сегодня выдвигается много предложений по защите окружающей среды. Ведутся разговоры о биоразлагаемой упаковке, о раздельном сборе и сжигании отходов упаковки. По мнению генерального директора НКПак, главное - наладить систему, которая сможет вытащить из отходов материалы, пригодные для вторичной переработки.

Сегодня упаковщики используют и полимеры, и бумажные материалы, и картон, и металлы, и стекло. То есть упаковщики становятся одними из основных потребителей традиционных отраслей по производству этих материалов. Возникает вопрос о взаимодействии всех участников цепочки создания добавленной стоимости в упаковке. По словам Александра Бойко, со стороны поставщиков сырья для отрасли имеется большое количество монополистов, имеющих возможность влиять на цены упаковочного рынка. Производители сырья, упаковки и потребители являются смежными звеньями процесса создания стоимости, то есть, по сути, партнёрами, между которыми необходимо налаживать долгосрочные взаимовыгодные отношения, нацеленные на достижение оптимального результата в интересах населения.

Мировые тенденции упаковки

Касаясь тенденций мирового упаковочного рынка, Александр Бойко отметил увеличение доли гибкой и жёсткой полимерной тары и упаковки в общей структуре потребления. Причём в развивающихся странах - опережающими темпами. Это происходит, в том числе за счёт вытеснения с рынка жестяной тары и стеклянных бутылок.

Кроме того, между гибкой и жёсткой полимерной упаковкой в настоящее время усиливается конкуренция, поскольку и та, и другая упаковка может использоваться для фасования продуктов питания и розлива напитков.

Ещё одна мировая тенденция - развитие исследований, направленных на улучшение барьерных свойств многослойных плёнок и ламинированных материалов, а также на снижение материалоёмкости изделий.

В области машиностроения наблюдается тенденция к появлению высокоскоростного оборудования для розлива, где изделия удерживаются за горлышко. Это позволит заменить жёсткую ПЭТ-тару гибкой упаковкой, хотя ПЭТ пока лидирует в производстве напитков.

К числу мировых тенденций относятся также рост заказов через интернет, требующий других видов упаковки (менее красочной, более прочной); рост спроса на «умную» упаковку, упаковку с дополненной реальностью, специальные виды упаковки (например, разогревающаяся); вытеснение бумажных этикеток прозрачными полимерными плёнками; рост стоимости сырья и ламинатов; внедрение принципов Индустрии 4.0.

Другие публикации в спецпроектах:

Об инновациях в сфере упаковки пищевых продуктов журналу «Агротехника и технологии » рассказали участники рынка.

В пищевой промышленности интерес к инновациям в упаковке значителен. Конкуренция на рынке крайне высока, и производителям необходимо постоянно искать новые решения для привлечения внимания потребителей, отстройки от конкурентов, увеличения продаж и доли рынка, объясняет Анна Балашова, руководитель отдела маркетинга компании «СИГ Комбиблок» (российское представительство SIG Combibloc, мирового лидера в области системных поставок картонной упаковки и асептических машин розлива для жидких пищевых продуктов).

По словам Виктора Семкина, генерального директора агрокомбината «Московский» (Москва; производство и реализация овощной продукции и зелени), российский рынок пищевой упаковки на сегодняшний день достаточно развит и стабилен. Рост спроса на упаковочные материалы способствует поиску новых решений: расширяются возможности выделения товара на полках магазина, ведутся разработки интересных упаковочных конструкций, прогрессируют полиграфические возможности нанесения печати на гофропродукцию и полимерную продукцию. Кроме того, подчеркивает он, появилась возможность нанесения печати на пищевые ПВХ пленки, чего ранее не было.

Его поддерживает Катерина Максименко, начальник отдела маркетинга компании «НаноКомпозит» (Республика Беларусь; производство экологичных упаковочных материалов). Основные изменения зачастую связаны с дизайном — растет потребность в упаковке с качественной печатью до 10 цветов, появился интерес к пленкам (БОПП) с жемчужным (перламутровым) внешним эффектом, говорит она. Соответственно, производители продуктов питания акцентируют внимание на дизайне (например, упрощенный и минималистичный), цветовом решении (ярких и дерзких цветах или, наоборот, мягких и спокойных), персональном посыле к своему покупателю через упаковку.

Это, как объясняет Максименко, последствия высокой конкуренции и потребности выделиться с продукцией на полках в магазинах, стать заметным и узнаваемым по результатам рекламных кампаний. Вместе с тем, добавляет она, современный тренд потребления на ходу формирует все большую популярность порционных форматов упаковки.

«В нашем сегменте (упаковка мяса, рыбы и сыра в вакуум и газ) происходит рост популярности штучной продукции — уменьшается количество батонов колбасы и увеличивается количество мелких порций (нарезанная на слайсере продукция)», — подтверждает Татьяна Грамлих, генеральный директор Проектно-конструкторского бюро «Бегарат» (комплексные решения для производства и упаковки продуктов из мяса и другого пищевого сырья). А для традиционных штучных упакованных продуктов, например, сосисок, характерна тенденция к уменьшению размера порции: меньше вес одной сосиски — меньше вложений в упаковку и меньше цена упаковки на полке, отмечает Грамлих.

На смену традиционным форматам приходят решения, которые позволяют дольше сохранять свежесть, вкус, структуру продукта, а также сокращают время, затрачиваемое покупателем на приготовление. Немаловажным является и вопрос компактности, возможность экономить складское пространство и повышать эффективность логистики товара, развивает тему Дарья Лащенко, директор по маркетингу Группы компаний «Дамате » (выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции).

Большое влияние на внедрение новых технологий, по ее словам, оказывают требования современного формата торговли: сроки хранения, позволяющие доставлять свежую продукцию на значительные расстояния, и, конечно, удобство для конечного потребителя. «Сегодня мы должны не только произвести индейку, но и порезать на порционные куски стандартного веса, упаковать и проинформировать, как правильно и разнообразно можно ее приготовить», — поясняет Дарья Лащенко.

Однако, по мнению Татьяны Грамлих, требования производителей продуктов питания к упаковке сейчас все же отходят на второй план. Гораздо важнее требования сетей и дистрибьюторов. «Конечный потребитель хочет иметь упаковку, которая занимает мало места и в достаточной степени демонстрирует товар. На эти пожелания и ориентируются сетевые магазины, — говорит она. — Кроме того, упаковка должна гарантировать сохранность товара на протяжении всего срока годности, ведь потребитель к этому привык и даже не задумывается на эту тему».

Как рассказал Виктор Семкин, с каждым годом растет возможность выбора поставщиков упаковки, различных услуг по оптимизации процессов упаковки и транспортировки как штучного, так и группового товара. Крупные поставщики стараются перенимать опыт зарубежных компаний, расширяют ассортимент, увеличивают производственные мощности, стремятся представить новые виды и технологии упаковки, которые позволяют решать такие задачи, как биобезопасность; надежность; возможность вторичной переработки; простота изготовления, хранения, перевозки; высокие эстетические свойства; снижение материалоемкости и стоимости.

В последние годы наблюдается рост интереса к асептической упаковке: она позволяет снижать логистические затраты, а также развивать как дистрибуцию по всей России, так и экспорт в другие страны.

Нацелены на удобство

В последние годы широкое распространение получила технология приготовления кулинарных изделий непосредственно в упаковке, отмечает преподаватель Высшей школы биотехнологии и пищевой технологии Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, советник Торгово-промышленной палаты Алексей Корж. «Например, новая концепция Mylar Cook американо-японского концерна Joint Ventures Dupont Teijin Films отвечает одновременно двум современным трендам: удобной упаковке и удобству приготовления продукта, — рассказывает эксперт. — Она предусматривает использование фольги глубокой вытяжки в качестве упаковки подготовленного для тепловой обработки мясного продукта и его последующее приготовление в этой упаковке».

С его точки зрения, компания Sealpac является одной из немногих, кто уделяет повышенное внимание разработке инновационных упаковочных решений на постоянной основе. В качестве примера Алексей Корж приводит упаковочную систему для свежего мяса TenderPac, которая позволяет выпускать упаковку с двумя отсеками. В одном находится сам продукт, а в другом, невидимом для покупателя, — адсорбирующий композит, который впитывает вытекающий мясной сок, возникающий в процессе созревания и хранения мяса. При открытии данной упаковки мясной сок не вытекает, и продукт на прилавке выглядит презентабельно, объясняет Алексей Корж.

А для экономии места на полке магазина при продаже мясной нарезки, по его словам, отлично подойдет инновационная упаковочная система компании Wipack. Она представляет собой упаковку колбасной нарезки в твердую биомодифицированную фольгу со слоем на базе полиэстера, которая для удобства торговой выкладки выполнена в формате книжки.

В настоящее время одним из востребованных способов продления сроков хранения мясных продуктов и кулинарных изделий является внедрение барьерных технологий. «Мы используем барьерные пленки и лотки с применением защитной атмосферы, — делится Дарья Лащенко. — Их основное преимущество — это возможность сохранять мясо свежим до 10-14 суток без применения каких-либо консервантов. Сегодня это прежде всего вопрос удобства для покупателя: не нужно замораживать мясо, упаковка герметична и позволяет сохранять все натуральные свойства продукта».

Рынок асептической картонной упаковки будет расти в ближайшие пять лет по 1-1,5% в год.

Анна Балашова из компании «СИГ Комбиблок» замечает, что рынок пищевой упаковки очень разнообразен, глобально его можно разделить на два сегмента по типу упаковки: асептическая и неасептическая. По ее словам, развитие асептических технологий позволяет производить продукт с минимальными потерями витаминно-минерального комплекса и сохранять его длительное время без добавления консервантов и каких-либо искусственных примесей. И это большой плюс для производителей натуральных и полезных продуктов питания, использующих асептику, например, Danone , PepsiCo , Coca-Cola.

«Упаковка должна обеспечивать сохранность не только вкусовых, но и качественных характеристик продукции, — убежден представитель пресс-службы компании «Валио» (российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии). — Например, достаточно долгий срок хранения йогуртов, которые не содержат «Е» добавок и консервантов в своем составе, обуславливается в том числе высокотехнологичной асептической непрозрачной упаковкой, позволяющей продукту сохранять свои полезные свойства и вкус на протяжении месяца с момента изготовления».

В целом в Valio уделяют большое внимание удобству потребления продукции, продолжает представитель компании. Поэтому на рынок выводятся продукты в небольших упаковках и с большим сроком годности — до 90 дней. Все это стало возможным благодаря современным технологиям производства и асептической упаковке. Кроме того, в компании строго контролируют безопасность упаковочных материалов. Например, для плавленых сыров, которые фасуются горячими, используется упаковка, произведенная из полипропилена, не выделяющего вредных веществ при воздействии высоких температур.

В компании SIG Combibloc отмечают, что интерес к асептической картонной упаковке возрастает, особенно со стороны производителей молочной продукции. «Во время экономического кризиса 2014-2016 гг. темпы роста продаж асептической упаковки замедлились, так как оборудование по розливу продуктов и сама упаковка существенно дороже неасептических аналогов, — поясняет Анна Балашова. — Однако сейчас идет оживление рынка, покупательская активность восстанавливается, и производители все больше заинтересованы в асептических решениях, ведь они позволяют снижать логистические затраты, а также развивать как дистрибуцию по всей России, так и экспорт в другие страны». Согласно оценкам SIG Combibloc, рынок асептической картонной упаковки будет расти в ближайшие пять лет по 1-1,5 % в год.

Из-за значительного изменения образа жизни современного человека меняется общий тип потребления продуктов. «Наша жизнь стала значительно быстрее, и уже нет времени на полноценные завтраки, обеды и ужины. Поэтому заметным трендом стал рост потребления продуктов “на ходу”», — рассказывает Анна Балашова. В связи с этим, по ее словам, активно развиваются категории «здоровых перекусов и снеков». И упаковочные решения также меняются в сторону порционных форматов (150-500 мл) и более удобных вариантов как по форме упаковки, так и по типу открывания.

Кроме того, замечает Балашова, все больше потребителей выбирают персонализированные продукты, которые будут четко удовлетворять их потребности не только по составу, функциональным свойствам и качеству изделия, но и по дизайну и типу упаковки.

Значительный рост на протяжении нескольких лет показывает гибкая упаковка, отмечает еще одну тенденцию рынка Анна Балашова, добавляя, что она позволяет заменять тяжелые и дорогие металлические и стеклянные банки на легкие и доступные по цене решения. В то же время, делает оговорку специалист, гибкая упаковка плохо подходит для розлива жидких пищевых продуктов, поэтому в этой категории комбинированная картонная упаковка является непревзойденным лидером.

В последние годы гибкая полимерная упаковка действительно пользуется большим спросом, подтверждает Катерина Максименко из компании «НаноКомпозит». Предпочтение, по ее наблюдениям, отдается полиэтиленовым и полипропиленовым пленкам, а также комбинированным материалам на основе ПЭ, БОПП, бумаги, фольги и пр. «Это связано с ценовой доступностью данной категории, возможностью оперативно закупить ее у местных производителей, — объясняет Максименко. — Немаловажен и тот факт, что гибкая рулонная упаковка более легкая и компактная, а это позволяет сократить расходы на транспортировку как самой упаковки, так и продукции».

Агрокомбинат «Московский» для своей продукции использует различные виды тары и упаковки: гофрокартон, эко-вставки и полипропиленовые пакеты для салатов и зелени, подложки из вспененного полистирола, пленки ПВХ, БОПП, стретч, термоэтикетки и пластиковые штучные упаковки. «Для фасовки овощей основным упаковочным материалом являются подложки из вспененного полистирола и полимерная упаковка, — рассказывает Виктор Семкин. — Ассортимент данных типов упаковки широк, они удобны в использовании, совместимы с широкой категорией пищевых товаров, подходят для различных вариантов автоматизации рабочего процесса, а также имеют минимальную стоимость, что способствует снижению себестоимости фасовки».

Для транспортировки товара в сети используется гофрокартон. По признанию Семкина, в отличие от пластмассовой тары, которая применялась на предприятии ранее, он обладает рядом преимуществ: невысокая стоимость, возможность оперативной корректировки конструкции под логистические требования склада, широкий выбор видов печати, большой выбор поставщиков с качественной гофротарой, экологичность и простота в переработке и утилизации.

Гофроупаковка является биоразлагаемым продуктом, при этом ее цена практически во всех случаях ниже пластиковых аналогов.

Цена экологичности

Производство и использование гофротары не только обеспечивает соблюдение экологических норм, но и способствует коммерческой выгоде. Гофроупаковка является биоразлагаемым продуктом, при этом ее цена практически во всех случаях ниже пластиковых аналогов, поясняет Виктор Семкин.

Специалист рассказал, что агрокомбинат «Московский» рассматривает варианты использования эко-упаковки для штучного товара. Однако несмотря на то, что ее производители стараются сделать акцент на экологичности, эко-упаковка для штучного товара до сих пор значительно превышает в стоимости аналоги из других материалов, что снижает ее привлекательность. «Поэтому упаковка штучного товара в эко-упаковку целесообразна только при фасовке премиальных и эксклюзивных продуктов», — считает Семкин.

В последние годы в связи с ростом цен на нефть и интенсивным загрязнением окружающей среды наблюдается интерес и потребность в экологичных материалах и упаковке, отмечает Катерина Максименко. Особенно, по ее словам, это заметно на зарубежных рынках после объявленной властями КНР кампании по борьбе за экологию (в страну запретили ввозить 24 распространенных вида отходов) и подписания Еврокомиссией директивы по борьбе с отходами (планируется до 2023 года перейти на биоразлагаемую/компостируемую упаковку или упаковку с возможностью повторной переработки).

«В России и странах бывшего Советского Союза эта тема пока так масштабно не захватила сознание потребителей и производителей упаковки, — признает Максименко, — но приятно видеть, что отдельные компании озабочены вопросом экологии и начали производить биоразлагаемые материалы».

Национальные и международные экологические нормы вынуждают многих производителей использовать при производстве перерабатываемые материалы, требуют новых технологических и маркетинговых решений в упаковочной индустрии, что приводит к усилению конкуренции между производителями упаковки, соглашается Виктор Семкин, добавляя, что это положительно сказывается на их клиентах — расширяется выбор поставщиков упаковочных материалов и их ассортимент.

«НаноКомпозит» также старается следовать всемирным тенденциям развития рынка упаковки. Их разработчиками была создана минеральная пленка «Умная бумага», которая не наносит вреда окружающей среде и является полностью биоразлагаемой. Кроме того, линия экологичных продуктов завода была расширена материалами «Нанофольга» и «Умная кашированная фольга». «Упаковка, безусловно, может совмещать коммерческую выгоду и заботу об экологии. Экологичная упаковка не обязательно будет дорогой», — уверена Катерина Максименко.

Так, по мнению потребителей, минеральная пленка «Умная бумага» не только дешевле кашированной фольги, пергамента, БОППа, но и превосходит их по своим характеристикам. «Умную бумагу» используют, в частности, такие российские предприятия, как «Молвест», «Курское молоко», «Крымский молочник», молочный комбинат «Воронежский», «Молочное подворье», Шебекинский маслодельный завод и др.

Анна Балашова также придерживается мнения, что современные решения могут совмещать коммерческую выгоду и заботу об экологии. «Например, большая часть картонной упаковки прошла FSC (Forest Stewardship Council) сертификацию. Данный знак гарантирует, что картон или другая продукция из древесины были произведены с учетом стандартов ответственного лесопользования. А при правильном управлении лесом площадь озеленения увеличивается, несмотря на регулярную вырубку деревьев», — подчеркивает специалист.

Более того, реализуется все больше проектов по производству пластика из растительного сырья. Другими важными аспектами, по мнению Балашовой, являются сокращение потерь материалов и потребления энергии при производстве упаковки, а также использование инновационного оборудования и технологий, обеспечивающих минимизацию воздействия на окружающую среду. «И, конечно, упаковка должна быть перерабатываема на 100 %, что позволит использовать все полезные элементы, извлеченные из нее, несколько раз в самых различных сферах деятельности. А это несет несомненную выгоду», — заключает Балашова.

Национальные и международные экологические нормы вынуждают многих производителей использовать при производстве перерабатываемые материалы, требуют новых технологических и маркетинговых решений в упаковочной индустрии.

Совместить коммерческую выгоду и заботу об экологии реально и в упаковке мясопродуктов, полагает Татьяна Грамлих. Она считает, что самым экологичным является локальное производство продуктов и, как следствие, отказ от транспортировки на дальние расстояния и максимально длительных сроков хранения как основного приоритета. «Однако этот вариант идет вразрез с интересами сетевой торговли, которая диктует требования производителям», — отмечает эксперт.

Тем не менее, продолжает она, можно снизить экологическую нагрузку как минимум за счет прямого уменьшения объема мусора. Для этого необходимо выбирать упаковку, для производства которой требуется меньше материала, говорит Грамлих. «Например, к таким вариантам относится более дешевая упаковка в вакууме вместо упаковки в жесткую пленку в газе. Это снижает стоимость упаковочных материалов в цене продукта и одновременно уменьшает количество мусора, который необходимо утилизировать», — подчеркивает преимущества решения специалист. По ее словам, в данном направлении сегодня работают европейские производители. Однако это не так просто: маркетингу, который разрабатывает новые упаковки, необходимо перестроиться. А в России, увы, подобных тенденций пока не наблюдается.

Дарья Лащенко не вполне разделяет точку зрения коллег. «Мы проводили ряд потребительских исследований, где поднимали тему экологичности упаковки, — рассказывает она. — Молодая аудитория в большей степени находит актуальным вопрос вторичной переработки, но данный фактор хоть и обращает на себя внимание, однако по-прежнему не является определяющим при выборе». У экологичной упаковки есть потенциал развития, если она не повлияет на стоимость продукта, утверждает Лащенко.

Тем не менее защита окружающей среды, забота о своем здоровье, постепенный переход на биоразлагаемую упаковку и ужесточение экологических требований свидетельствует о том, что будущее все-таки за экологически безопасными упаковочными материалами, заключает Виктор Семкин.

Удобство, штучный формат, возможность приготовления непосредственно в упаковке, информативность и безопасность — вот что будет определять вектор развития отрасли в ближайшей перспективе, добавляет Дарья Лащенко из ГК «Дамате ».

«Будущее за инновационными упаковочными решениями, упрощающими жизнь потребителя, удобными в готовке и потреблении, а также обеспечивающими максимальную сохранность продукта», — поддерживают в компании «Валио».

Рынок ужесточает требования

Татьяна Грамлих, генеральный директор Проектно-конструкторского бюро «Бегарат»

«От производителей упаковочной техники с каждым годом требуется все большая производительность и мобильность. Производителям продуктов приходится упаковывать больший ассортимент на одном и том же оборудовании, нагрузка на него растет, появляются и другие требования: универсальность, скорость перестройки с одного продукта на другой.

Все больше требуется модульных решений — машины и линии работают много лет, и покупатель оборудования хочет иметь возможность за срок службы многократно перестраивать линии: добавлять устройства, например, этикетировщики, или полностью менять форматы упаковки. Даже небольшие производители продуктов, имеющие только одну упаковочную линию, могут иметь разные каналы сбыта, для которых требуется принципиально разная упаковка.

Отдельная тема — автоматизация укладки в упаковку и упаковок в коробки. Уровень автоматизации конечных операций в мясной промышленности значительно ниже, чем, например, в кондитерской и молочной. Так как намечается экстраорбитальный рост количества упаковок в штуках, то автоматизация становится неизбежной, что повлечет за собой унификацию самих упаковок, как видов, так и форматов».

Общие положения
В соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год, утвержденным приказом ФАС России от 10.01.2008 №1, ФАС России провел исследование рынка комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации за 2007 год.
При проведении анализа состояния конкуренции на указанном товарном рынке Управление руководствовалось приказом ФАС России от 25.03.2006 № 108 "Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке".
1. Определение продуктовых и географических границ рынка.
В различных маркетинговых исследованиях рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов отмечается, что в целом рынок упаковки сегментируется по видам упаковки, определяемым в зависимости от материалов, используемых в качестве основы упаковки, например:
- упаковка на основе полимерных материалов (пластиковая бутылка, пластиковый стакан (РЭТ), полиэтиленовый пакет (Pouch) и прочие);
- упаковка на основе бумаги, картона (бумажный пакет);
- стеклотара (стеклянная бутылка, стеклянная банка);
- металлическая тара (алюминиевая банка, жестяная банка).
Каждый сегмент рынка упаковки, соответствующий определенному виду упаковки может быть рассмотрен как отдельный товарный рынок, не взаимозаменяемый по используемому сырью и технологии производства имеющий свой состав продавцов и покупателей.
Предметом настоящего исследования является один из таких сегментов рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов - упаковка на основе картона, а именно рынок комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов (далее - рынок комбинированного упаковочного материала).
Целью проведения обзора рынка является исследование конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала, установление насыщенности рынка соответствующим товаром отечественного производства, определение доли импортной продукции.
На долю упаковки из комбинированного упаковочного материала приходится около половины всей упаковочной продукции (тары) для жидких и вязких пищевых продуктов. На сегодняшний день упаковка из комбинированного упаковочного материала, по сравнению с другими видами упаковки, занимает лидирующие позиции по объемам использования в молочной и соковой промышленности. Например, 97% так называемого асептического молока упаковывается в упаковку из комбинированного упаковочного материала, обеспечивающую срок хранения молока до 1 года. Применение такой упаковки обеспечивает продукции надежную защиту от воздействия окружающей среды, сохранность и высокие потребительские свойства.
Предприятия-производители молочной, соковой, винной продукции, являющиеся основными покупателями (заказчики) комбинированного упаковочного материала, в большинстве своем оснащены технологическим оборудованием по розливу (расфасовке) продукции, жестко привязанным к типу используемого комбинированного упаковочного материала. Каждый из производителей комбинированного упаковочного материала, в первую очередь, производит и поставляет покупателю (заказчику) уникальное технологическое оборудование (линию розлива), на котором возможно использование только определенного типа комбинированного материала. Вследствие этого покупатели комбинированного материала не имеют возможности заменить один тип комбинированного материала (одного производителя) на комбинированный материал другого производителя. Именно поэтому подавляющее большинство типов комбинированного материала (различных производителей) не являются взаимозаменяемыми.
Таким образом, взаимозависимость технологических линий по розливу (расфасовке) жидких и вязких пищевых продуктов и возможности использования на них строго определенных типов комбинированного материала (производитель технологического оборудования является производителем и комбинированного материала) не позволяет сделать вывод о взаимозаменяемости различных типов комбинированного материала.
В данном обзоре анализ на взаимозаменяемость различных типов комбинированного упаковочного материала не приводится.
Географическими границами рынка комбинированного упаковочного материала является территория Российской Федерации, и, следовательно, рынок комбинированного материала рассматривается как федеральный.
Обзор рынка проведен за 2007 год.
Исследуемый в данном обзоре товар - комбинированный материал на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов, согласно сведениям Росстата не имеет однозначного соответствия с имеющимися в ОКП, ОКПД и ТНВЭД России товарными группировками:
" ОКП - 54 5344 "Материал комбинированный: бумага или картон, покрытый полиэтиленом",
" ОКПД - 21.12.56 "Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон, мелованные, с пропиткой, с покрытием, с окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах";
" ТН ВЭД России - 48.11 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера".
В этих группировках нет указания на то, что данная продукция предназначена "для пищевых продуктов". Кроме того, помимо картона в них указываются различные виды продукции: бумага, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон.
Росстат в настоящее время не располагает данными о производстве комбинированного материала.
В целях уточнения идентификационных кодов для данной продукции ФАС России обратился в Ростехрегулирование (разработчик ОКП) и Минэкономразвития России (разработчик ОКПД).
По информации Ростехрегулирования данная продукция может быть отнесена к группировке ОКП 54 5300 "Бумага и картон упаковочные с различными видами покрытий и пропиткой".
Согласно информации Минэкономразвития России данная продукция соответствует коду ОКПД - 21.12.5 "Бумага и картон обработанные".
По сведениям Федеральной таможенной службы данная продукция относится как к коду ТНВЭД 48.11.51.0009 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера", так и к коду 48.11.19.200000 "Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона".
Из изложенного следует, что имеющиеся в общероссийских классификаторах товарные группировки, к которым может быть отнесен комбинированный материал для упаковки пищевой продукции, весьма агрегированы. В связи с этим, выделить из товарной группы отдельную товарную позицию не представляется возможным.
Таким образом, в настоящее время отсутствуют статистические данные об объемах производства и реализации комбинированного упаковочного материала по Российской Федерации, а также об объемах импорта в РФ и экспорта из РФ комбинированного упаковочного материала для упаковки для вязких и жидких пищевых продуктов. В связи с этим в настоящем обзоре использована информация, представленная по запросам ФАС России непосредственно хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и поставку комбинированного материала на российский рынок.
2. Определение состава продавцов и покупателей
Производители и поставщики комбинированного упаковочного материала
На российском рынке комбинированного упаковочного материала действуют следующие хозяйствующие субъекты:
- ЗАО "Тетра Пак" (г.Москва),
- ЗАО "Элопак" (г.Москва),
- ЗАО "Ламбумиз" (г.Москва);
- ООО "МолоПак" (г.Чехов, Московская обл.)
- ООО "Роспак" (г.Пущино, Московская обл.)
- компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Заальфельден, Австрия).
ЗАО "Тетра Пак" входит в группу компании "Тетра Пак" (Швеция), которая является мировым лидером в области переработки, упаковки и доставки продуктов питания. За полувековую историю компания "Тетра Пак" стала, кроме того, одним из крупнейших поставщиков оборудования для производства молочных продуктов, йогуртов и сыров, соусов и десертов, соков и нектаров, воды и вина, растительного масла и многих других продуктов.
ЗАО "Тетра Пак" является лидером и на российском рынке комбинированного упаковочного материала. Постоянными партнерами и заказчиками ЗАО "Тетра Пак" в России являются около 200 предприятий пищевой промышленности.
ЗАО "Тетра Пак" прямо контролируется компанией "Тетра Лаваль Холдингз, Б.В." (Нидерланды), ей принадлежит 100% акций общества.
ЗАО "Тетра Пак" производит комбинированный материал и заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала различных типоразмеров (0,25, 0,5, 1,0 л) для упаковки соковой и молочной продукции (торговые марки "Tetra Pak Aceptic", "Tetra Bric", "Tetra Rex" и др.).
Производство комбинированных упаковочных материалов ЗАО "Тетра Пак" осуществляется на основе картона типа "дуплекс", производимого ОАО "Светогорск" (г.Светогорск, Ленинградская обл.). Полиэтилен и алюминиевая фольга, используемые в производстве комбинированного материала, импортируются из Щвейцарии.
ЗАО "Тетра Пак" указывает следующие идентификационные коды на производимый им комбинированный материал: ОКП - 54.81.14, 54.81.17 и соответствующий ТН ВЭД - 48.11.51.0009, ОКП - 54.53.00, 54.53.15 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Продукция общества поставляется во все федеральные округа. Потребителями комбинированного упаковочного материала являются заводы-производители жидких пищевых продуктов, расположенные на всей территории России. В числе основных потребителей ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург). Ключевыми заказчиками являются ряд крупных компаний, например, ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" и ОАО "Компания "ЮниМилк", которые имеют более 15 заводов-производителей жидких пищевых продуктов.
Заключаемые ЗАО "Тетра Пак" контракты на поставку продукции содержат условия, которые не зависят от места и/или способа доставки продукции. Используются два способа поставки: на условиях самовывоза со склада производителя или на условиях доставки до склада покупателя, откуда впоследствии распределяется заказчиком по своим заводам-изготовителям в различные регионы. Условия доставки на цену продукции не влияют, стоимость транспортировки в счетах указывается отдельно.
Согласно информации, размещенной на сайте общества, в августе 2008г. компания "Тетра Пак" завершила строительство в г.Гатчина Ленинградской области единственного в России полностью автоматизированного предприятия по переработке молока. На заводе установлено оборудование различных упаковочных систем Тетра Пак на основе картона - Tetra Brik Aseptiс, Tetra Prizma Aseptic и Tetra Top - для упаковки производимой молочной, кисломолочной и сывороточной продукции.
ЗАО "Элопак" входит в группу компаний "Элопак" (Норвегия), созданную в 1957 году.
Компания "Элопак" не имеет в настоящее время в России предприятий по производству комбинированного упаковочного материала и заготовок из него. Производство комбинированного упаковочного материала и заготовок из него осуществляется на предприятиях, входящих в группу компаний "Элопак" и расположенных в Германии, Финляндии, Голландии, Украине (ОАО "Элопак-Фастов").
Комбинированный упаковочный материал группы компаний "Элопак" (торговая марка "Pure-Pak") производится на основе картона, выпускаемого концерном "Стора Энсо" (Финляндия).
ЗАО "Элопак" поставляет на российский рынок заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, используемые для упаковки молока и молочных продуктов.
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, поставляемые на рынок ЗАО "Элопак", соответствуют кодам: ОКП - 51.14 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Указанная продукция поставляется ЗАО "Элопак" в различные регионы России. Основными покупателями являются: ОАО "Вимм-Биль-Данн" (Москва), ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва), ОАО "Компания ЮНИМИЛК" (Москва), ПК "Вологодский молочный комбинат" (Вологда), ООО "Полипак - Юг" (Ростов-на-Дону).
Продажа указанной продукции осуществляется ЗАО "Элопак" в основном конечным потребителям (молокозаводам), часть продукции реализуется дилерам. Поставка продукции осуществляется путем заключения с заказчиками договоров (контрактов).
По договорам поставки предусмотрены разные условия оплаты продукции, преимущественно продажа осуществляется на условиях предоплаты. Доставка осуществляется сторонними транспортными компаниями. Условия поставки преимущественно: EXW MOSCOW, CIP-Customer, DDP-Customer.
ЗАО "Ламбумиз" является первым отечественным предприятием по производству комбинированного упаковочного материала, работает на рынке 36 лет. При производстве указанных материалов используется картон с одним беленым слоем, выпускаемый ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (Республика Коми), а также импортное сырье - картон с двумя белеными слоями, полиэтилен.
Общество производит заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала (торговая марка "Пюр Пак") вместимостью 0,5 и 1л для упаковки молока и молочной продукции.
Заготовки из комбинированного материала ЗАО "Ламбумиз" соответствует кодам: ОКВЭД21.21. и ТН ВЭД - 48.19.20000.
Основными потребителями указанной продукции являются предприятия Сибири, Дальнего Востока, Республика Беларусь (по которым доля поставок превышает 5%), а также ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" (Курская обл.).
Указанная продукция поставляется железнодорожным транспортом в районы Сибири, Дальнего Востока, а также в Туркменистан и Узбекистан, другим предприятиям России и Беларуси - автотранспортом (самовывоз транспортом заказчика).
ООО "МолоПак" образовано в конце 2004 года и является дочерней структурой группы компании "Печатный дом Граффити", действующей на рынке полиграфических услуг. Общество специализируется на выпуске заготовок из комбинированного упаковочного материала для жидких пищевых продуктов (торговые марки "Пюр Пак" и "Рекс Офсет").
ООО "МолоПак" первым в России начало применять офсетную печать. Для производства заготовок ООО "МолоПак" использует импортный комбинированный материал - ламинированный картон производства США (в России не выпускается).
Заготовки из комбинированного упаковочного материала ООО "МолоПак" соответствуют кодам: ОКПО - 71633631 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Общество поставляет указанную продукцию в различные регионы России. Регионы, по которым доля поставок продукции превышает 5%: Ставропольский край (ОАО "ВИТА"), Республика Алтай (ООО "Майма-Молоко", ООО "Холод"), Ярославская (ОАО "Ярмолпрод", ООО "Молочные продукты") и Вологодская обл. (ЗАО "Северное молоко").
ООО "РОСПАК" является самым молодым российским предприятием, работает с 2007 г. Общество прямо контролируется компаний "Danenery Investments Limited" (Лимасол, Кипр).
Общество осуществляет производство заготовок стандартных упаковок из комбинированного материала Gamble Top из ламинированного картона производства США, в том числе с алюминиевым покрытием; поставщиком картона белого с полимерным покрытием является компания "Blue Ridge Paper Products Ink", Делавар, США). Производственная мощность завода - более 30 млн.шт. заготовок в месяц.
Основным потребителем продукции общества является ООО "ЮниМилк" (Москва).
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала ООО "Роспак" соответствуют кодам: ОКПО - 73100502 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Кроме вышеуказанных российских производителей и поставщиков комбинированного упаковочного материала и заготовок из него крупным поставщиком указанных заготовок на российский рынок является компания "СИГ Комбиблок" (Австрия), продукция которой импортируется пищевыми предприятиями по прямым договорам поставки с компанией "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Индустриштрассе 3, А-5760б Заальфельден, Австрия).
Компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" входит в холдинг SIG Holding AG со штаб-квартирой в Швеции, который специализируется на разработке и производстве асептической упаковки и оборудования для розлива молока, соков, негазированных напитков, вина, супов, соусов, детского питания с длительным сроком хранения. В состав холдинга входят 7 заводов по производству упаковки и 1 завод по производству разливочных автоматов, имеет собственный научно-исследовательский центр, более 40 офисов на всех континентах.
В России (а также на Украине, Беларуси и Казахстане) компания работает с 1997 года. В настоящее время основными потребителями продукции данной компании в России являются компании: по производству соков - Нидан, Лебедянский, Вимм Билль Данн, ПепсиКо (линии соков - "Моя семья", "Фруктовый сад", "Тропикана"), по производству молока - Вимм Билль Данн, ЮниМилк.
На сегодняшний день компания производит упаковки трех серий - combibloc, combifit, combishape (торговая марка "SIG Combibloc").
По данным ФТС России упаковка СИГ Комбиблок имеет код ТН ВЭД 48.19.200000.
В России находится дочернее общество компании ООО "СИГ Комбиблок" (г.Москва), основным видом деятельности которого являются работы по обслуживанию оборудования Комбиблок, а также продажа запчастей по запросу клиентов-производителей соков и молока, оснащенных разливочными линиями Комбиблок.
Покупатели (потребители) комбинированного упаковочного материала
Как указывалось выше, покупателями (потребителями) комбинированного упаковочного материала являются предприятия-производители молочной, соковой продукции, вина и.т.п.
ФАС России запросил у крупнейших компаний-производителей молочной и соковой продукции, таких как ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Нидан Соки" (Московская обл.),
информацию, касающуюся используемого ими комбинированного упаковочного материала.
ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (сокращенно - ОАО "ВБД ПП") считает, что подавляющее большинство типов комбинированного упаковочного материала различных поставщиков взаимозаменяемой не являются в связи с тем, что каждый из поставщиков в первую очередь производит и поставляет заказчику уникальное технологическое оборудование (линии розлива), которое при упаковке жидких продуктов (при розливе) использует только определенную соответствующую упаковку; единственным (по сведениям компании) случаем взаимозаменяемости указанных материалов являются комбинированные упаковочные материалы типов Пюр-Пак (поставщик - ЗАО "Элопак") и Тетра Рекс (поставщик - ЗАО "Тетра Пак") соответствующих емкостей при определенных условиях.
По мнению ОАО "ВБД ПП" картонная упаковка продолжит занимать доминирующее положение на рынке упаковки для жидких и вязких молочных и соковых продуктов исходя из сложившихся предпочтений населения (удобно и гигиенично складировать, хранить и использовать, экологично утилизировать), количества и возраста установленного фасовочного оборудования оборудования (линий розлива) у производителей.
ОАО "Компания "ЮниМилк" также использует в качестве упаковки комбинированные упаковочные материалы. Контрактами с рядом поставщиков указанных материалов предусматривается обязательное использование упаковочного материала производителя при производстве продукции на оборудовании данных фирм, чтобы сохранить возможность гарантийного обслуживания оборудования (для автоматов не старше 1 года.)
Вместе с тем, к настоящему времени в результате совместной работы сотрудников компании со специалистами компаний-производителей комбинированных упаковочных материалов достигнута частичная взаимозаменяемость при использовании упаковки типа Gamble Top.
ОАО "Компания "ЮниМилк" считает, что картонная упаковка в настоящее время является наиболее востребованным рынком упаковочных решений и, по всей видимости, в ближайшие несколько лет преобладание картонной упаковки сохранится, а, возможно, будет и увеличиваться.
ОАО "Лебедянский" - производитель соковой продукции - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него наряду с другими видами упаковки. Выбор поставщика комбинированного упаковочного материала или заготовок из него осуществляется в соответствии с производственными потребностями и исходя из сложившихся рыночных условий на определенный момент времени. Так как замена одного типа комбинированного упаковочного материала на другой требует переоборудования производственных мощностей, общество считает, что данная замена затруднительна.
ОАО "Нидан Соки" - производитель соков, нектаров и сокосодержащих напитков - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него. По данным предприятия используемые им комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков не являются взаимозаменяемыми - они используются на производственных линиях с различными технологиями производства.
3. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке
На основании данных об объемах производства и реализации, ввозе и вывозе комбинированного упаковочного материала в 2007 году были определены доли хозяйствующих субъектов - участников данного рынка.
Крупнейшим производителем и поставщиком комбинированного упаковочного материала и заготовок из него на российском рынке является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3 %, далее следуют ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7 %, ООО "Роспак" - 1,1 %.
На долю компаний, осуществляющих поставку на российский рынок импортируемых заготовок из комбинированного упаковочного материала, приходится в совокупности 32,8%, в том числе: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%.
4. Себестоимость и цена товара
Как показал анализ данных о себестоимости единицы продукции, отпускных ценах и рентабельности наибольшая себестоимость и цена единицы продукции, а также рентабельность у ЗАО "Тетра Пак".
ООО "Роспак" работает на рынке комбинированного упаковочного материала второй год (в 2007 году завершено строительство завода), поэтому данные для расчета рентабельности отсутствуют.
У ЗАО "Ламбумиз" себестоимость ниже, чем у ЗАО "Тетра Пак" на 25,8%, однако отпускная цена единицы продукции ниже на 46,4%, а рентабельность ниже в 10 раз.
ЗАО "Элопак" и ООО "МолоПак" имеют в среднем приблизительно одинаковые показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности.
По мнению ряда российских производителей комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него ЗАО "Элопак" ввозит готовую продукцию из ближнего зарубежья (Украина) беспошлинно и имеет возможность продавать ее дешевле чем, например, ООО "МолоПак" и ЗАО "Ламбумиз", и потому с более высокой рентабельностью.
Следует отметить, что показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности различаются в зависимости от типа и формата комбинированного упаковочного материала, а также от региона поставки.
Например, ЗАО "Элопак" рассчитывает рентабельность продаж без учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Общая рентабельность бизнеса без учета данных расходов составляет 11,5-12%, в том числе по регионам: 10-15% (Москва), 5%- 13% (Вологда), 8-9% (Ростов-на - Дону).
Представленные ЗАО "Ламбумиз" данные о рентабельности продажи единицы продукции также различаются по регионам: 4,8% (Сибирь и Дальний Восток), 4,5% (Курская обл.), 2,2% (Москва), 5,1%, 6,2% (Республика Беларусь).
ООО "МолоПак" показал, что рентабельность продажи единицы продукции по регионам равна: 9,7%, 11,8% (Алтай), 10%, 12% (Ярославская обл.), 12% (Вологодская обл.), 13% (Ставропольский край).
5. Оценка состояния конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала. Выводы.
Проанализировав информацию, представленную участниками российского рынка комбинированного упаковочного материала, с учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1) на рынке комбинированного упаковочного материала России осуществляют деятельность 5 российских хозяйствующих субъектов, расположенных в Московском регионе (Москва и Московская область), четверо из которых - ЗАО "Тетра Пак", ЗАО "Ламбумиз", ООО "МолоПак" и ООО "Роспак" осуществляют производство комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него, ЗАО "Элопак" - импорт заготовок стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала из-за рубежа (Украина и др.). Кроме того, в Россию непосредственно пищевыми предприятиями ввозятся указанные заготовки производства австрийской компании "СИГ Комбиблок".
Лидером на российском рынке комбинированного упаковочного материала по объему продажи является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3%. Другие участники имеют значительно меньшие доли: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%, ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7% и ООО "Роспак" - 1,1 %.
Следует отметить, что компании Тетра Пак, Элопак и Сиг Комбиблок помимо производства комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него производят оборудование для розлива жидких и вязких пищевых продуктов.
2) Данный рынок можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией. Только в последние годы на рынке стали появляться новые хозяйствующие субъекты (Элопак, МолоПак, Роспак), которые дали толчок к развитию данного рынка, где единственным игроком долгие годы была компания "Тетра Пак".
У рынка комбинированного упаковочного материала имеются перспективы для развития конкуренции и изменения состояния конкурентной среды. Кроме того, развитие конкуренции на данном рынке будет подталкивать развитие упаковки на основе других материалов.
3) к факторам, ограничивающим конкуренцию на рынке, можно отнести:
" небольшое количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов;
" высокие таможенные пошлины на ввоз импортного сырья (беленого картона основы, полиэтилена, ламинированного картона) для производства комбинированного упаковочного материала, а также на ввоз комбинированного упаковочного материала и заготовок из него (ставка таможенного тарифа составляет 10%);
" реализация комбинированного упаковочного материала по демпинговым ценам (ЗАО Элопак"), причиной которой являются диспропорции действующих таможенных тарифов в РФ.
" привязка оборудования для розлива жидких пищевых продуктов и используемых комбинированных упаковочных материалов одного поставщика, в связи с чем, потребители не имеют возможности заменять комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков один на другой.
4). Учитывая, что согласно результатам данного исследования доля ЗАО "Тетра Пак" на рынке комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации в 2007 году составила более 50%, ФАС России считает необходимым включить ЗАО "Тетра Пак" в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.

Многие говорят о том, что этот год будет не самым простым для строительной отрасли. И рынок бетона, безусловно, не исключение. Уже сейчас мы наблюдаем гиперконкуренцию: мощностей по бетону в регионе примерно в 4 раза больше, чем требуется.

Этот рынок продолжает сужаться. Но радует то, что все же падение меньше, чем могло быть в текущих условиях. Производители опасались, что в I квартале спад рынка составит 30%, но он составил всего около 16%. И этой весной рынок немного оживился. Можно привести статистику, согласно которой общие отгрузки января 2016 года были ниже аналогичных показателей 2015 года на 34%. А уже в марте они оказались всего на 4% меньше прошлогодних показателей. Емкость рынка товарного бетона и раствора в 2015 году сократилась с 6,1 млн до 5,6 млн м3.

Одна из проблем, с которой мы, производители и даже заказчики, должны бороться, - некачественная продукция. Чтобы выжить, некоторые компании начинают продавать совершенно некачественный бетон по заниженным ценам. А все знают, что демпинг с ущербом качеству ни к чему хорошему не приводит. Особенно если речь идет о бетоне, из которого состоит примерно 60% здания. Да, застройщики вынуждены экономить, поэтому хотят, чтобы цены на строительные материалы не росли даже несмотря на то, что производители начинают работать в ноль. Но что мы будем делать, если это все в итоге повлияет на безопасность строительства? Кто может гарантировать, что здания из этого бетона будут долговечными и с ними ничего не произойдет? Никто!

Более того, понимая, на чем недобросовестные производители "экономят", мы опасаемся, что срок службы построек из такого "материала" составит 5–7 лет, после чего начнутся разрушения. Поэтому я бы советовал строительным компаниям быть аккуратнее. И выбирать производителей, зарекомендовавших себя на рынке, которые никогда не будут работать в ущерб качеству. Как бороться с этой ситуацией - вопрос открытый. Один из вариантов - добровольная сертификация бетонных производств, создание реестра производителей и мониторинг качества бетона на стройках. Причем надежные компании обязательно подадут данные в такой реестр. И это поможет обезопасить застройщиков от риска покупки недоброкачественного бетона.

Ожидать изменений в расстановке лидеров рынка не стоит, поскольку крупные игроки не планируют терять наработанные годами позиции. Так, " " как по итогам прошлого года, так и по итогам I квартала 2016 года занимает первое место. И мы рассчитываем не только закрепить, но и увеличить этот показатель благодаря механизму кросс–продаж и имеющимся возможностям на смежных рынках строительных материалов. В этом году можно точно сказать, что мелкие и средние заводы будут приостанавливать производство в ожидании "оттепели" на рынке бетона. А когда настанут лучшие времена - вернутся к работе.

По первым результатам строительного сезона 2016 года участники рынка бетона сделали позитивные выводы. Против прогнозируемого обвала спроса на 30% наблюдалось сужение сегмента на 8%. Это по Москве, в регионах показатель чуть выше – на уровне 10-12%. Положительным моментом производители считают тот факт, что на 80% падение продаж обеспечили не крупные строительные организации, а частные застройщики.

Осенью продажи всех изделий бетонной номенклатуры остаются на уровне лета, но уже к концу октября ожидается небольшой ажиотаж. Строители постараются успеть бетон купить до очередного удорожания, прогнозируемого на зиму.

Тренды строительного сезона 2016 года на рынке бетонных материалов

Ключевыми трендами осеннего рынка специалисты назвали:

• постепенное восстановление активности частного сектора: если в апреле на 100 заказов более 90 поступали от средних/крупных строительных организаций, то в сентябре на долю частных покупателей мелких партий приходилось уже 15% заказов;
• замедленный рост цен: в свете очередных нововведений на поле транспортных доставок и таможенных перевозок оборудования стоимость бетона неуклонно будет расти в несезон, но производители прикладывают немало усилий, делая этот рост поступательным;
• спрос остается в дефиците: по данным от московских производителей, емкость рынка спроса сегодня перекрыта предложением более чем вдвое, что создает свои угрозы для неопытного покупателя.

Базовая проблема, связанная с производством бетона и изделий из него, – растущее количество новичков сегмента. Молодые компании без собственных мощностей, но с некоторым запасом финансовых возможностей предлагают материал по бросовой цене. В 99% случаев его стоимость (на 5-8% ниже цены порядочного производителя) обеспечивается качеством использованного сырья.

Проблемы бетонного рынка

Иными словами, Москву заполоняет низкосортный бетон, который выдается за качественный стройматериал. Крупные представители отрасли уверены: опытный строитель не пойдет на подобную экономию, но в гражданском строительстве сложившаяся ситуация может привести к серьезным авариям. Причем касается это всех бетонных изделий:

• любое долгосрочное строение на 60% состоит из бетона, который определяет его долговечность (сегодняшняя экономия в 5% на материале снизит срок службы объекта в десятки раз);
• та же плита канальная В4, широко используемая в обустройстве колодцев и коммуникаций, – отвечает за период безремонтной работы инженерных систем и безопасность их пользователей (качество изделия не должно вызывать сомнений);
• строительные смеси, выполненные из низкосортного сырья, могут быть и токсичными, и недолговечными.

Бороться с проблемой некондиции должны все: производители, покупатели и контрольные органы, – уверены специалисты. Первые определили для себя алгоритм действий. Качество бетона обязательно подкрепляется серьезным производителем соответствующей документацией (включая добровольные сертификаты). Многие компании практикуют договорные продажи партий и гарантии на собственную продукцию, открытие своих лабораторий.

Вклад покупателя стройматериала в надежность будущего строительства

Что должен делать покупатель?

1. Работать с опытными участниками рынка. Серьезный завод, который представлен большими мощностями и работает на региональном рынке давно, не станет рисковать репутацией, чтобы искусственно держать цены.
2. Выбирать материал по обоснованной цене. Есть неценовые способы сэкономить на закупке – доставить изделия собственным транспортом (если это ячеистый бетон в блоках, например), воспользоваться правом на скидку постоянному заказчику, принять участие в акции.
3. Всегда проверять продукцию на соответствие ГОСТ 7473-2010. Работать с заводами, которые готовы подтвердить свою надежность добровольными сертификатами.

До конца 2016 года, по прогнозам специалистов, бетон подорожает на 5-7%. Наиболее широко используемые смеси на его основе вырастут в цене на 10-12%. Готовые изделия (блоки, плиты) данная тенденция затронет меньше всего. Прогнозируемое повышение цен составит 3-5%. Но уже к марту-апрелю эксперты ждут их оптимизации и стабилизации.